Фондовый рынок 23 Октябрь 2020

Основные подходы в мани-менеджменте

Управление капиталом (по-англ.: money management) – стратегии распределения финансов, позволяющие минимизировать риски потерь, сохранить и приумножить капитал при самых различных тенденциях рынка.

Задачи правильного мани-менеджмента

Система управления капиталом призвана:

  • создать максимально комфортную среду для торговли трейдера;
  • обезопасить депозит от экстремальных просадок и «слива»;
  • обеспечить капиталу устойчивую базу для стабильного роста.

Успешный трейдер должен постоянно совершенствовать свою систему мани-менеджмента и четко следовать ей, чтобы чувствовать себя уверенно на рынке и извлекать стабильную прибыль.

Основные подходы в мани-менеджменте

Безусловно, универсальных формул 100%-го успеха не существует. И не стоит тратить время на их поиски и разработки. Рынок слишком динамичен, чтобы они и те же принципы гарантированно срабатывали и сегодня, и завтра, и послезавтра. Выработанную стратегию поведения все равно придется постоянно совершенствовать, чтобы она оставалась эффективной в перспективе. Altesso com брокер рекомендует использовать комбинированный подход к управлению капиталом, сочетающий несколько тактических приемов, а также пользоваться разными финансовыми инструментами.

Вот базовые подходы в управлении капиталом, которые можно сочетать друг с другом:

Хеджирование

Подразумевает открытие противоположных позиций на разных рынках с целью минимизировать одними сделками воздействие ценовых рисков по другим сделкам. Чаще всего это означает, что трейдер, купивший акции на фондовом рынке, совершает обратную сделку на срочном рынке по деривативу от соответствующего базового актива. Инструментами хеджирования могут быть фьючерсы, форварды, опционы, свопы.

Страхование

Приобретение страхового полиса на случай возникновения критической ситуации, способной сорвать заключение или исполнение сделки. К сожалению, для российских трейдеров такое страхование финансовых рисков пока не доступно, но подход могут использовать те, кто торгует за рубежом.

Диверсификация

Вложение финансов в активы с различными уровнями доходности, риска и корреляции для минимизации возможных рисков при инвестировании. Инвестиционный портфель формируется таким образом, чтобы возможные убытки по одному виду актива компенсировались потенциальной прибылью от другого. Диверсификация отлично подходит для портфельных инвестиций со среднесрочной и долгосрочной перспективой и меньше применима при краткосрочных сделках и внутридневном трейдинге.

Лимитирование

Концепция этого подхода заключается в установке лимитов для капитала, вкладываемого в каждую позицию по каждому финансовому инструменту, и в целом для всего суммарного капитала, выделяемого на сделки. По сути, лимитирование является главным способом управления капитала. Помочь в этом сможет профессиональное программное обеспечение и точная настройка параметров торговли при его использованием на торговой платформе.

Altesso com брокер – надежный советник и консультант в мани-менеджменте

Методика управления капиталом только в последние годы приобретает на российском рынке более-менее ясные очертания. Многие трейдеры, особенно те, кто занимается торговлей первые 2-3 года, не имеют достаточного понимания методов мани-менеджмента и испытывают определенные трудности в формировании и совершенствовании своей стратегии управления финансами.

Altesso com брокер готов помочь своим клиентам во всех направлениях и аспектах трейдинга, в том числе и в управлении капиталом. У компании существует целый ряд обучающих программ, консультационных и аутсорсинговых услуг по обеспечению мани-менеджмента, а также готовых инвестиционных решений и профессионального ПО для трейдинга.

Money-management является обязательным атрибутом прибыльной торговли. Для того, чтобы комфортно, безопасно и эффективно работать на бирже, критически важно разработать свою систему управления капиталом, четко следовать ей и постоянно ее совершенствовать.